Automatizace - Jak nastavit účely zpracování
Jak vytvořit účely zpracování naleznete v této nápovědě, nyní se podíváme na to, jak si nastavit automatizační scénář, který vám pomůže mít účely zpracování vždy platné.
Pokud v detailu kontaktu evidujete účel zpracování kontaktu, můžete si kontakty, kterým daný účel končí, vyfiltrovat a požádat o jeho prodloužení. K tomu vám, v základu, postačí Trigger "Opakovat" (1), který se bude každý den spouštět, Operátor "Podmínka" (2), který vyhodnotí, zda kontaktu končí souhlas a uzel Akce "Odeslat e-mail" (3), který odešle patřičný e-mail všem, kdo nastavené podmínky splňují.
Samozřejmě musíte mít údaje o účelech zpracování u daného kontaktu vedeny.
Končí-li vám uvedený účel zpracování např. za 14 dní, můžete si pro kontakt připravit e-mail s tím, že mu za 14 dní končí účel zpracování (a žádáte o jeho prodloužení). Kontakty, které splňují tuto podmínku, následně projdou zeleným výstupem.
Pozor, každý účel zpracování posuzujeme zvlášť.
Nastavení Podmínky
V případě konce účelu od teď, do 14tý den, kontakt musí splnit:
všechny podmínky A ZÁROVEŇ
PLATÍ, ŽE - kontakt má platný účet zpracování - Konkrétní účel zpracování od (Nezadáno), do + 14 dní 00:00:00.
NEPLATÍ, ŽE - kontakt má platný účet zpracování - Konkrétní účel zpracování od (Nezadáno), do + 15 dní 00:00:00. Tím pokryjete celý den.
Chcete-li kontakty kontaktovat automaticky např. 14 dní před koncem platnosti konkrétního účelu, nastavte Automatizaci na časové pásmo od půlnoci 14. dne, do půlnoci 15. dne, a nechte ji opakovat každý den. Další den, i když si Trigger "Opakovat" natáhne kontakty na pracovní plochu, tento stejný kontakt, který splňoval podmínku včera, dnes již scénář opustí, protože i kdyby neprodloužil (a očekávali bychom, že bude tímto scénářem procházet znovu), nebude mu platnost končit za14 dní, ale již za 13 a tuto podmínku tedy již nesplní.