Integrace s CRM Salesforce - CRM systém

Co v této nápovědě naleznete?

Aktivace ve SmartEmailingu

Aktivace v Salesforce

Salesforce (také známý pod zkratkou SF či SFDC) je cloudový CRM systém pro správu obchodních dat a procesů. Umožňuje uživatelům spravovat a analyzovat data z různých oblastí podnikání, jako jsou například obchod, marketing, servis zákazníkům, na jednom místě.

Balíček byl vyvinut ve spolupráci s naším partnerem společností Clouderia, více informací lze nalézt na jejich webu www.clouderia.digital (https://www.clouderia.digital/smartemailing-for-salesforce). Clouderia zajišťuje pravidelnou technickou údržbu a rozvoj integračního baličku tak, aby obsahoval případné změny či rozšíření na straně SmartEmailingu nebo Salesforce.

Aktivace ve SmartEmailingu

Pro samotné propojení bude potřeba vygenerovat ve Smartemailingu API klíč. To lze v části Nastavení → Datové zdroje → API klíče → + Vytvořit API klíč. V této části také naleznete dostupná uživatelská jména (username), potřebná pro komunikaci.

Aktivace v Salesforce

Pro získání integračního balíčku mezi SmartEmailingem a Salesforce se obraťte na našeho partnera společnost Clouderia, buď prostřednictvím jejich kontaktního formuláře na jejich webových stránkách (https://www.clouderia.digital/contact) nebo odesláním požadavku na support@clouderia.digital. Clouderia vám poskytne instrukce pro instalaci integračního balíčku, abyste mohli pokračovat v níže uvedených krocích pro dokončení integrace. Případně vám může společnost Clouderia poskytnout součinnost při nastavení integrace mezi SmartEmailingem a Salesforce tak, abyste maximálně využili jeho existující funkcionality a možnosti.

Jakmile máte nainstalováno, klikněte na horní liště, v pravém horním rohu, na ikonku Setup.

Poté zadejte do vyhledávání Custom settings a následně vyberte SmartEmailing License a poté klikněte na tlačítko Manage.

Zde nastavíte:

• ID seznamu kontaktů ve SmartEmailingu, se kterým bude Salesforce propojen. Pokud máte těchto seznamů seznamů více, ID oddělte je čárkami.
• Typ přenášených kontaktů (validní hodnoty jsou None, Lead, Contact, Personal Account).
• ID seznamu kontaktů ve SmartEmailingu, kam budou vkládány všechny kontakty (stejný jako v č. 1).
• Pokud chcete přenášet všechna data ze Saleforce, která jsou pro SmartEmailing dostupná, nezaškrtávejte prosím nic.
• Nastavení notifikací, Uživatelského jména a API klíče.

Dalším krokem je nastavení jednotlivých polí, jejichž obsah se bude přenášet. V rámci tohoto nastavení je potřeba překontrolovat, zda všechno pole v Salesforce máte obsažena také ve SmartEmailingu. Pokud tomu tak není, musíte pole ve SmartEmailingu dodatečně vytvořit následujícím způsobem.

Budete postupovat stejným způsobem, tedy přes ikonku Setup v pravém horním rohu a poté zadáte do vyhledávání Custom settings. Nyní však z nabídky vyberte SE SF Field Mapping a poté klikněte na tlačítko Manage.

Dostanete se do přehledu polí, kde můžete pole editovat, mazat či přidávat nová. Pro úpravu u vybraného pole klikněte na odkaz Edit.

Zde nastavíte:

• Název pole (může být rozdílný od názvu pole ve SmartEmailingu).
• Pokud je pole obsaženo ve SmartEmailingu, tuto volbu zaškrtněte.
• ID pole ve SmartEmailingu, kam budou vkládány hodnoty ze Salesforce.
• Název pole ve SmartEmailingu.
• API Název pole v Salesforce.

Pokud chcete, aby se dané pole v Salesforce aktualizovalo při změně ve SmartEmailingu, zaškrtnete také Update from SE.

Po nastavení samozřejmě nezapomeňte vše uložit pomocí tlačítka Save.